L’état de la Blockchain et du Capital risque crypto en Afrique

L’écosystème africain de la blockchain et de la cryptographie : un paysage en pleine croissance pour les investisseurs

Dans ma quête pour contribuer à faire progresser l’écosystème africain des technologies profondes émergentes (IA, Blockchain, New Space, Biotechnologie, Nucléaire), je me suis particulièrement intéressé à comprendre les besoins d’investissement substantiels pour ces technologies, en particulier dans les régions où les investissements préalables sont limités. Je me suis concentré sur la compréhension de la position de l’Afrique dans ces domaines, en commençant par la Blockchain. Bien que l’industrie africaine de la blockchain et de la cryptographie soit relativement nouvelle et confrontée à des défis tels que les escroqueries et la fraude, elle est très prometteuse et recèle un capital substantiel pour les entrepreneurs audacieux, présentant des rendements considérables pour les investisseurs. Cette recherche vise à mettre en lumière les rôles, le potentiel et les contributions des acteurs africains dans cet espace en évolution.

Exploitant l’opportunité présentée par le projet de synthèse du Dream VC Programme d’accélération des investisseurs, j’ai créé utilisation des ressources, de l’expertise et du réseau fournis par le programme. J’ai collecté des données provenant de diverses sources telles que Crunchbase, Dealroom, Africa Big Deal Database, ainsi que des articles et rapports de diverses organisations et médias. En offrant une vue d’ensemble de l’industrie mondiale et africaine de la cryptographie, la recherche vise à approfondir le rôle crucial joué par l’espace du capital-risque dans l’élaboration de la trajectoire de la technologie Blockchain sur le continent.

Les objectifs de la recherche incluent la démonstration des activités d’investissement au sein des sociétés africaines de blockchain et de cryptographie, et l’étude des tendances potentielles en matière d’investissement. Les principaux points à retenir mettent l’accent sur le potentiel de l’Afrique en tant que terrain pour l’innovation Blockchain, en soulignant l’écosystème émergent signalé par des investissements croissants. Avec plus de 500 sociétés africaines de blockchain, l’étude encourage les lecteurs à adopter une perspective à long terme, reconnaissant que le potentiel de croissance s’étend au-delà des rendements financiers immédiats. Un paysage d’investisseurs diversifié se révèle, la majorité des investisseurs étant basés aux États-Unis.

Surtout, la recherche explore l’augmentation des montants d’investissement observée en 2022, mettant en lumière le lien entre l’investissement dans des projets de blockchain en Afrique et la nature cyclique du marché de la cryptographie. En fin de compte, cet article vise à donner aux lecteurs une compréhension nuancée du paysage africain de la blockchain, en favorisant une prise de décision éclairée et en contribuant au dialogue continu autour du potentiel et des défis de ce secteur en pleine croissance.

Je voudrais exprimer ma sincère gratitude à tous les contributeurs, personnes interrogées et éditeurs impliqués dans le développement de cette étude, y compris l’équipe Dream VC, pour leur soutien. Nous remercions tout particulièrement le PDG Mark Kleyner pour ses précieux conseils tout au long du processus de recherche et d’édition.

1. Introduction

un. Origines et aperçu de l’industrie de la cryptographie

L’industrie de la cryptographie a débuté en 2008 avec l’invention du Bitcoin grâce à un livre blanc du mystérieux Satoshi Nakamoto. L’intérêt initial était largement limité aux militants et aux technologues purs et durs. À mesure que l’intérêt commençait à se répandre, d’autres projets furent créés. Litecoin et Ethereum ont été lancés (projets choisis au hasard, sans ordre particulier) , et à partir de là, les actifs cryptographiques, en particulier Bitcoin, ont gagné en reconnaissance et en popularité.

Il n’existe pas de définition largement acceptée d’un actif cryptographique ou d’une cryptomonnaie, mais nous pouvons convenir, aux fins de cet article, que les actifs cryptographiques (et nous les utiliserons à la place de la cryptomonnaie) sont des représentations numériques de valeur qui peuvent être transférées, stockées ou échangées. électroniquement qui utilisent un système décentralisé basé sur la cryptographie, plutôt qu’un système centralisé. La nature décentralisée des actifs cryptographiques rend difficile leur contrefaçon ou leur censure, ce qui présente plusieurs avantages, tels que la promotion de la transparence et de la confiance au sein d’un réseau ; améliorer la sécurité grâce à des protocoles cryptographiques ; offrir aux utilisateurs une autonomie financière en garantissant qu’aucune autorité ne peut contrôler les transactions à elle seule ; protection contre les modifications ou suppressions rétroactives grâce à la permanence de chaque enregistrement sur la Blockchain ; réduire les coûts de transaction en éliminant les intermédiaires et en décentralisant la vérification des transactions, entre autres.

Le système décentralisé qui alimente chaque actif cryptographique est appelé Blockchain, qui est une base de données de transactions publique, fonctionnant comme un grand livre distribué. Bitcoin, lancé pour la première fois en tant que logiciel open source en 2009, est généralement considéré comme le premier actif cryptographique décentralisé et la première application blockchain. Depuis la sortie du Bitcoin, des milliers d’altcoins (variantes alternatives du bitcoin ou d’autres crypto-monnaies) ont été créés. Cela a conduit à la deuxième génération d’applications Blockchain, construites sur des contrats intelligents.

L’idée générale derrière les contrats intelligents a été décrite par l’informaticien Nick Szabo en 1994. La prochaine avancée majeure dans le domaine des contrats intelligents a été la première Blockchain pouvant servir de plate-forme pour des contrats intelligents programmables : il s’agissait d’Ethereum. Initialement proposé par Vitalik Buterin en 2013 et lancé en 2015, Ethereum offrait aux développeurs la possibilité de déployer des applications décentralisées permanentes et immuables (smart contracts) sur une Blockchain.

Grâce aux contrats intelligents, les applications Blockchain ont commencé à aller au-delà des cas d’utilisation financière pour trouver des applications dans les soins de santé, l’éducation, la chaîne d’approvisionnement ainsi que dans une longue liste de secteurs. Le Web3 (ou Web 3.0) est apparu comme l’utilisation de la Blockchain pour créer des applications Internet et proposer la propriété numérique comme solution aux problèmes posés par l’état actuel d’Internet communément appelé Web2 (ou Web 2.0). Web2 se concentre sur les applications Internet centrées sur l’utilisateur, ce qui a rendu extrêmement simple pour les utilisateurs la collecte, la génération et la distribution d’énormes quantités de données en un seul clic. L’ère Web2 autorise davantage de contenu généré par les utilisateurs qui n’appartiennent pas aux utilisateurs contrairement au Web3.

Web3 comprend des plates-formes et des applications qui permettent d’évoluer vers un futur Internet décentralisé avec des normes et des protocoles ouverts tout en protégeant les droits de propriété numérique, en offrant aux utilisateurs une plus grande propriété des données et un plus grand contrôle sur la façon dont leurs données sont monétisées et en catalysant de nouveaux modèles commerciaux.

Le Web3, souvent appelé Web décentralisé, représente une nouvelle ère d’Internet qui offre un large éventail de cas d’utilisation. Il permet la création de métavers 3D pour des expériences interactives, des plateformes de jeux avancées où les joueurs sont véritablement propriétaires de leurs actifs en jeu et des marchés immobiliers virtuels. Il facilite également le développement d’applications de nouvelle génération (dApps) fonctionnant sur un réseau peer-to-peer, améliorant ainsi la confidentialité et la sécurité des données en donnant aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles. Web3 peut également créer des espaces de travail distants décentralisés pour une collaboration sécurisée et transparente. D’autres cas d’utilisation incluent des applications avancées de jetons non fongibles (NFT), la tokenisation d’actifs du monde réel et des enregistrements immuables pour les organisations autonomes décentralisées (DAO). Ces cas d’utilisation mettent en évidence le potentiel du Web3 pour démocratiser Internet, en donnant aux utilisateurs plus de contrôle et de propriété sur leur présence et leurs actifs en ligne.

b. Segments clés du marché

1. Services financiers : les blockchains permettent des transactions financières « numériquement natives » (c’est-à-dire sous une forme numérique dès le début, sans contrepartie physique), car les utilisateurs peuvent transférer actifs et valeur sur Internet, indépendamment du système bancaire traditionnel. Dans ce segment, vous avez les échanges (DEX, CEX), les Stablecoins, les paiements, les envois de fonds, la garde, les prêts/emprunts, les assurances, les ReFi (finance régénérative)
2. Web3 : les blockchains permettent de manière unique de prouver la propriété des actifs numériques et d’automatiser les récompenses des actifs cryptographiques pour les comportements souhaités. De cette manière, ils ouvrent la voie à des communautés mondiales gouvernées numériquement où les membres peuvent coordonner leurs actions et transférer de la valeur entre leurs rangs. Dans ce segment, nous avons NFT, Marketplaces, Gaming, Fantokens, Réseaux sociaux, Metaverses, DePIN, DAO, Zero Knowledge proofs
3. Infrastructure : les blockchains s’appuient sur un écosystème complet de logiciels, de matériel et de services pour des performances durables et une accessibilité des utilisateurs. Dans ce segment, nous avons l’infrastructure de nœuds, les portefeuilles, les protocoles Layer1 et Layer2, les ponts, les outils de développement, la conformité, les rampes d’accès Fiat, les outils de données

2. Investissement en capital-risque dans les startups cryptographiques

un. Présentation de l’espace Crypto VC

Le financement par capital-risque dans le domaine des actifs cryptographiques reflète les structures traditionnelles de capital-risque, en mettant l’accent sur les startups opérant dans le secteur des actifs cryptographiques. Ces projets couvrent des domaines tels que les crypto-monnaies, la technologie Blockchain, la finance décentralisée (DeFi) et d’autres applications de la technologie des registres distribués. Contrairement au capital-risque conventionnel, qui implique souvent l’acquisition d’actions, le capital-risque axé sur les actifs cryptographiques implique fréquemment des investissements dans des jetons émis par des startups.

Ces jetons peuvent représenter différents types de valeur, notamment des jetons utilitaires pour l’accès à la plateforme ou des jetons de sécurité accordant des droits de propriété. Les startups de crypto collectent souvent des fonds via la vente de jetons, échangeant des jetons contre de l’argent auprès des investisseurs. Les sociétés de capital-risque participent activement à ces ventes de jetons, en acquérant des jetons dès le début, souvent à des tarifs réduits, pour soutenir la croissance du projet.

Alors que le capital-risque traditionnel a tendance à éviter de financer les startups au stade de l’idée dans les secteurs conventionnels, l’industrie de la cryptographie est témoin d’un parallèle avec l’investissement providentiel. Cependant, les startups de crypto s’écartent des méthodes traditionnelles de collecte de fonds, ce qui incite les fonds de capital-risque Blockchain à adapter leurs stratégies d’investissement.

Dans ce paysage dynamique, les grands échanges de jetons jouent un rôle central dans l’écosystème cryptographique. Plateformes telles que Binance, Coinbase et Kraken agit comme des marchés où les jetons sont achetés et vendus. La vente de jetons sur ces bourses offre non seulement un moyen crucial aux startups de lever des capitaux, mais facilite également la liquidité du marché.

La vente de jetons sur ces bourses améliore la liquidité du marché en créant un marché accessible aux acheteurs et aux vendeurs. La liquidité est vitale pour la santé globale du marché de la cryptographie, permettant aux participants d’entrer ou de sortir facilement de positions.

En plus de ces bourses majeures, diverses bourses décentralisées (DEX) contribuent à l’écosystème de liquidité. Des plateformes comme Uniswap et SushiSwap permettent aux utilisateurs d’échanger des jetons directement depuis leur portefeuille. , diversifiant davantage les options disponibles pour la liquidité symbolique. Comprendre la dynamique de ces échanges est essentiel pour les startups de cryptographie et les fonds de capital-risque, car cela influence la liquidité et la négociabilité des jetons qu’ils détiennent.

En Afrique, les innovateurs de la blockchain sont confrontés à un obstacle supplémentaire important : une absence flagrante de soutien financier, comme le soulignent les informations de l’African Blockchain Institute . Les entretiens de l’institut révèlent un paysage nuancé : de nombreuses startups Blockchain estiment que les ressources financières pour l’innovation sont rares sur le continent. En revanche, les influenceurs technologiques chevronnés soutiennent que les fonds existent mais sont en grande partie détenus par des « vieilles monnaies » bien ancrées, résistantes aux investissements technologiques, favorisant les sources de richesse traditionnelles comme l’agriculture, l’exploitation minière et le commerce.

Ces personnalités bien établies font preuve de scepticisme à l’égard des investissements technologiques modernes, y compris la Blockchain. Cette dynamique souligne le paysage complexe du financement au sein de l’écosystème africain de la Blockchain, où diverses perspectives façonnent les défis et les opportunités des entreprises dans la région.

b. Catégories d’investisseurs crypto

Nous avons obtenu auprès de Dealroom une liste d’investisseurs notables, actifs dans les sociétés africaines de blockchain, de 2021 à 2023. De cette liste de plus de 150 investisseurs, nous avons identifié les catégories d’investisseurs actifs en Afrique.

1. Venture Capital VC, Micro VC, Corporate Venture Capital : La majorité des investisseurs appartiennent à la catégorie Venture Capital, Micro VC et Corporate Venture Capital, par opposition aux family offices, aux investisseurs providentiels ou au capital-investissement, ce qui indique une forte présence des deux secteurs traditionnels. le financement à risque et ceux axés sur la cryptographie, à un stade précoce. Vous trouverez ci-dessous quelques investisseurs notables actifs sur les marchés africains avec une exposition de portefeuille dans les startups Crypto :

2. Accélérateurs, incubateurs : ils jouent un rôle important dans l’écosystème, favorisant les startups en phase de démarrage.

3. Sociétés de capital-investissement et amp; Investisseurs privés : ils investissent activement et certains investisseurs opèrent à la fois comme investisseurs privés et comme investisseurs privés.

4. Hedge Funds : ils contribuent au paysage d’investissement, suggérant un mélange de stratégies d’investissement traditionnelles et alternatives.

5. Angel Group, Angel, Syndicate : ils représentent collectivement une part notable des investisseurs

Voici quelques anges notables exposés aux crypto-monnaies :

Et certains groupes Angel exposés aux crypto-monnaies ou axés sur les crypto-monnaies :

6. Startups et entreprises établies : ces investisseurs représentent une niche intéressante dans le paysage global. Nous avons des exemples comme ceux du tableau 7 ci-dessous, soutenant d’autres startups comme par exemple les célèbres Xend Finance ou Bundle<. /span>.

7. Family Investment Office et Fund Of Funds : Ils sont également impliqués, indiquant une approche diversifiée dans la construction de leur portefeuille. Dans cette catégorie, ces dernières années ont vu NGC Ventures et Continue Capital , présent sur le continent, et TRUE Capital Management.

L’examen de ce groupe d’investisseurs a révélé d’autres informations remarquables qui méritent d’être mentionnées :

Répartition géographique des investisseurs :

La majorité des investisseurs sont basés aux États-Unis, ce qui témoigne de la forte influence et de l’intérêt des entités basées aux États-Unis pour l’écosystème mondial de la Blockchain. De plus, les investisseurs basés à Singapour et en Chine jouent un rôle important, soulignant l’importance croissante du marché asiatique dans l’espace Blockchain. Notamment, des pays africains comme le Nigeria, le Kenya, Maurice, les Seychelles, le Sénégal et l’Afrique du Sud sont également représentés, indiquant l’émergence d’un écosystème dynamique de financement Blockchain au sein de ces régions.

Les Seychelles comme plaque tournante :

Plusieurs investisseurs, dont KuCoin Labs, KuCoin Ventures et OKEx, ont établi une présence aux Seychelles. Cela suggère que les Seychelles sont en train de devenir une plaque tournante notable pour les activités liées à la Blockchain, probablement en raison de son environnement réglementaire favorable. Le choix stratégique des Seychelles comme base pour ces investisseurs souligne l’importance de la nation insulaire dans le paysage mondial de la Blockchain.

Présence des investisseurs européens :

Les pays européens, dont la Suisse, l’Irlande, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Espagne, sont activement représentés parmi les investisseurs cryptographiques axés sur l’Afrique. Cela reflète la nature véritablement mondiale des investissements dans la Blockchain et met en évidence l’intérêt émanant de diverses régions d’Europe. La présence européenne dans l’écosystème africain de la Blockchain contribue à la collaboration internationale et à l’échange d’idées au sein de l’industrie.

c. Sorties d’investissement

Le paysage mondial des sorties de capital-risque crypto de 2015 à 2023 raconte une histoire fascinante de croissance, de maturation et d’émergence de nouvelles opportunités dans l’espace crypto. Dans ce contexte, les « sorties » font référence aux événements au cours desquels les investisseurs en capital-risque liquident leurs investissements dans des projets de cryptographie, soit par le biais d’introductions en bourse, de fusions et d’acquisitions ou d’autres transactions stratégiques.

1. Tendances globales de sortie : au cours de ces neuf années, il y a eu un total de plus de 600 sorties dans le secteur de la cryptographie. l’espace capitalistique dans le monde entier. Ce chiffre est révélateur de la nature dynamique du secteur de la cryptographie et de son attrait pour les investisseurs.

2. Présence des startups africaines : parmi ces sorties, il est à noter que seules cinq ont été attribuées à des startups africaines< un je=4>. Ce nombre relativement faible indique que même si l’Afrique est une région avec une activité croissante de blockchain et de cryptographie, elle en est encore aux premiers stades de développement d’un écosystème robuste par rapport à d’autres pôles mondiaux.

3. Les acquisitions dominent les sorties : La majorité des sorties (plus de 70 %) étaient des acquisitions. Cette tendance souligne l’intérêt des entreprises établies pour l’acquisition de startups de cryptographie afin d’intégrer la technologie et les talents Blockchain dans leurs opérations existantes.

4. Départs africains notables : malgré le nombre relativement faible de départs de startups africaines, des succès notables ont été enregistrés dans la région. Des sorties telles que Luno Money, PayFast, Naijacrypto et Bitsure qui mettent en évidence le potentiel des startups africaines de blockchain et de cryptographie à avoir un impact significatif sur le marché mondial. Toutes ces sorties étaient des acquisitions, ce qui suggère que les acteurs établis reconnaissent la valeur des entreprises africaines de cryptographie.

d. Acteurs et tours d’investissement

Les données sur le nombre de cycles de financement pour les sociétés Blockchain au cours des neuf dernières années, avec un accent particulier sur les entreprises basées en Afrique, fournissent des informations précieuses sur l’évolution du paysage des investissements Blockchain sur le continent et dans le monde.

Croissance mondiale des cycles de financement : selon Dealroom, la tendance générale du nombre de cycles de financement pour les sociétés Blockchain à l’échelle mondiale montre une croissance significative au fil des ans, avec plus de 3 000 cycles de financement en 2022 comme le plus élevé enregistré. Cette augmentation remarquable suggère que la technologie Blockchain continue de susciter un intérêt et des investissements substantiels dans le monde entier.

Écosystème africain de blockchain : De 2015 à 2023, plus de 15 000 tours ont été enregistrés avec , ce qui constitue un développement progressif de l’Afrique. Industrie de la blockchain.5 cycles de financement en 2015 à plus de 50 en 2021 et 2022 (les cycles de financement culminent les deux années). Cela montre que les investissements dans les sociétés Blockchain en Afrique en sont encore à leurs débuts, avec un nombre de cycles de financement inférieur à celui du total mondial. Cependant, on constate une croissance lente mais positive des cycles de financement pour les entreprises basées en Afrique. Passer de seulement moins de 300 enregistrés pour les startups africaines

e. Tendances d’investissement

Les tendances d’investissement dans les sociétés africaines de blockchain au cours de la dernière décennie, de 2011 à 2023, révèlent des tendances et des aperçus convaincants sur l’écosystème Blockchain du continent.

Cette image ci-dessous est un graphique à barres qui montre les montants d’investissement dans différentes séries et catégories au cours des années 2011 à 2023. Voici quelques observations :

• Les montants d’investissement sont codés par couleur en fonction de leurs fourchettes, de 0 à 1,0 million de dollars (pré-amorçage) à 250 millions de dollars et plus.
• L’axe des x représente les années et l’axe des y représente l’argent investi en millions de dollars.
• Le graphique montre une augmentation progressive de l’activité d’investissement de 2011 à 2019, suivie d’une forte augmentation à partir de 2018 (après la hausse du marché de la cryptographie de 2017) et d’une autre augmentation rapide en 2022 (pendant et après la hausse du marché de la cryptographie de 2021), et même en 2014 (après la course haussière des crypto-monnaies de 2013). Mais dans l’ensemble, on observe une nette tendance à l’augmentation de l’activité d’investissement entre 2011 et 2023. Le graphique montre une activité minimale jusqu’en 2019 environ, après quoi on observe une augmentation notable des investissements dans toutes les catégories.
• La caractéristique la plus notable du graphique est l’énorme pic (plus de 450 millions de dollars) en 2022, qui indique une augmentation significative des investissements importants par rapport aux années précédentes. Cela pourrait indiquer une confiance accrue dans le marché ou l’émergence d’opportunités à forte croissance attirant des financements substantiels.
• Le graphique montre les investissements dans un large éventail de catégories, depuis les cycles de pré-amorçage de 0 à 1,0 million de dollars jusqu’aux investissements à grande échelle de plus de 250 millions de dollars. Cela indique un paysage d’investissement diversifié avec des opportunités pour les petits et grands investisseurs, les investissements plus importants dominant rapidement les autres catégories.

3. Perspectives

Bien que la représentation actuelle de l’Afrique dans le paysage mondial de la blockchain soit relativement modeste par rapport à d’autres régions, l’investissement croissant dans l’écosystème de la blockchain, en particulier ces dernières années, souligne le vaste potentiel du continent.

Les investisseurs reconnaissent de plus en plus l’Afrique comme un terrain unique et prometteur pour l’innovation Blockchain. Malgré des défis économiques et infrastructurels, l’attrait du continent réside dans le potentiel de la technologie Blockchain pour résoudre des problèmes tels que l’inclusion financière et la sécurisation des transactions transfrontalières. L’augmentation notable des cycles de financement des sociétés africaines de blockchain reflète la confiance croissante des investisseurs et leur engagement à soutenir ces entreprises dans l’utilisation de la blockchain pour le développement social et économique.

En outre, le potentiel de croissance des sociétés africaines de blockchain s’étend au-delà des résultats financiers. Investir dans ces startups s’aligne sur des objectifs plus larges visant à favoriser le progrès technologique, l’autonomisation financière et la transformation numérique à travers le continent. À mesure que l’écosystème africain de la blockchain mûrit, il est sur le point d’attirer davantage d’attention et de capitaux d’investissement, établissant ainsi un cycle vertueux d’innovation et de croissance qui peut avoir un impact profond sur les communautés locales et l’industrie mondiale de la blockchain.

En reconnaissance de ce potentiel, il convient de noter que plus de 500 sociétés africaines de blockchain et de cryptographie sont actuellement répertoriées sur des plateformes telles que Crunchbase, et environ 10 % de ces entreprises ont démontré une forte dynamique, ayant chacune levé plus d’un million de dollars de financement total. Cet afflux de capitaux signifie non seulement la confiance des investisseurs, mais fournit également à ces startups les ressources nécessaires pour faire évoluer leurs opérations, développer des technologies de pointe et contribuer de manière significative à l’évolution du paysage de la Blockchain en Afrique.

Parmi les réussites notables, des startups africaines de crypto telles que Bitfxt, Mara , Jambo, VALR, Le Groupe Appzone et AZA Finance se démarquent. Ces entreprises ont chacune réussi à lever plus de 10 millions de dollars de financement, démontrant la force croissante de l’écosystème cryptographique africain. Leur capacité à obtenir des investissements substantiels les positionne non seulement comme leaders actuels du secteur, mais laisse également présager un potentiel de sortie réussie à l’avenir. Alors que ces entreprises continuent de prospérer et d’innover, elles servent de phares de réussite, inspirant confiance aux investisseurs et contribuant à la trajectoire globalement positive du paysage africain de la Blockchain.

Pour l’avenir, il convient également de noter que les investissements dans la Blockchain en Afrique sont souvent en corrélation avec le cycle de la cryptographie, qui s’étend généralement sur environ quatre ans. Par conséquent, anticiper le prochain pic d’investissements suggère une poussée potentielle en 2025-2026, à moins que les investisseurs n’optent pour des investissements importants en 2024 afin de maximiser les opportunités de sorties lors d’une éventuelle hausse 2024-2025. D’un point de vue stratégique, 2024 apparaît comme une année optimale pour que les fondateurs lancent des projets.

Si l’on examine la provenance des fonds, la domination mondiale des États-Unis dans les investissements dans la Blockchain persistera probablement. Toutefois, les acteurs émergents du Moyen-Orient, notamment le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ainsi que la présence croissante de la Chine, devraient apporter une contribution significative. L’implication des investisseurs africains dépend du succès des investissements en cours, qui façonnent la trajectoire de la participation du continent dans le paysage mondial de la Blockchain.

4. Conclusion

Alors que nous approchons du point culminant de cette exploration du paysage dynamique de la Blockchain et du crypto VC en Afrique, les sections à venir distilleront les principaux points à retenir, proposeront des recommandations personnalisées aux investisseurs, des considérations pour les aspirants fondateurs et définiront les domaines prometteurs pour les recherches futures.

un. Points clés à retenir

• Évolution de l’industrie de la cryptographie : l’industrie de la cryptographie, née en 2008 avec Bitcoin, a évolué vers le Web3, une ère Internet décentralisée. Il couvre divers secteurs tels que la finance, les applications Web3 et l’infrastructure, offrant divers cas d’utilisation tels que les NFT, les espaces de travail décentralisés et l’identité décentralisée, etc.
• Paysage d’investissement hétérogène : le capital-risque dans l’espace crypto reflète les structures traditionnelles mais implique des jetons. Les bourses majeures comme Binance et OKEx jouent un rôle central.
• Diversité des investisseurs Catégories et amp; Géographie : les investisseurs en Afrique comprennent le capital-risque, les accélérateurs, le capital-investissement, les fonds spéculatifs, les investisseurs providentiels et les entreprises établies. La majorité est basée aux États-Unis, avec une présence notable aux Seychelles et dans les pays européens. L’Afrique connaît des sorties limitées, mais les quelques acquisitions réussies indiquent un potentiel.
• Tournées de financement et amp; Tendances : Les cycles de financement mondiaux pour les entreprises Blockchain se multiplient, l’Afrique connaissant une croissance progressive. Les montants d’investissement ont bondi en 2022, signe de confiance. Les pics d’investissement prévus s’alignent sur le cycle cryptographique.
• Potentiel croissant de la blockchain africaine : l’Afrique est de plus en plus reconnue pour l’innovation de la blockchain, attirant ainsi les investisseurs. Plus de 500 sociétés africaines de blockchain sont répertoriées sur Crunchbase, avec un bon nombre d’histoires de réussite, démontrant la force croissante du continent.

b. Principales recommandations pour les investisseurs

• Reconnaître le potentiel de l’Afrique : reconnaître l’Afrique comme un terrain prometteur pour l’innovation Blockchain avec un vaste potentiel. Malgré une représentation modeste à l’heure actuelle, l’investissement en plein essor est le signe d’un écosystème émergent.
• Adopter une perspective à long terme : comprendre que le potentiel de croissance des entreprises africaines de blockchain s’étend au-delà des rendements financiers immédiats. Considérez les investissements comme contribuant à des objectifs plus larges de progrès technologique, d’autonomisation financière et de transformation numérique.
• Soutenir l’impact social : alignez les investissements sur les objectifs d’impact social, en tenant compte de la capacité de la technologie Blockchain à résoudre des problèmes tels que l’inclusion financière et la sécurisation des transactions transfrontalières. Soutenir les entreprises qui contribuent au développement social et économique en Afrique.
• Comprendre le cycle de la cryptographie : comprendre le lien entre l’investissement dans des projets Blockchain en Afrique et la nature cyclique du marché de la cryptographie, qui se déroule généralement sur environ quatre ans. Soyez proactif en prévoyant les points culminants potentiels de l’activité d’investissement, en identifiant 2024 comme une période stratégiquement avantageuse pour démarrer des investissements (année vintage).

c. Considérations clés pour les fondateurs

Dans le paysage en évolution rapide de la Blockchain et des crypto-monnaies, les fondateurs doivent donner la priorité à l’innovation et à la différenciation pour leurs projets. Avec des milliers de projets dans ce domaine, se démarquer nécessite de se concentrer sur la fourniture de solutions uniques et révolutionnaires.

De plus, il est crucial de reconnaître la nature mondiale de l’industrie de la Blockchain/crypto. Cette industrie a le pouvoir de transcender les frontières, ce qui rend essentiel pour les fondateurs de startups de positionner leurs projets pour un attrait mondial. Les investisseurs internationaux jouent un rôle important et parvenir à une présence plus large sur le marché devrait être un facteur clé dans la planification stratégique de toute entreprise Blockchain.

Le timing stratégique est un autre aspect essentiel que les fondateurs doivent soigneusement considérer. Le cycle cryptographique a ses hauts et ses bas, et aligner le lancement du projet sur les pics potentiels d’investissements peut optimiser les opportunités de réussite. Dans ce contexte, reconnaître 2024 comme le moment stratégiquement optimal pour lancer un projet de cryptographie peut être avantageux, compte tenu de la dynamique du marché et des conditions potentiellement favorables.

d. Recherche ou projet futur

L’exploration des Seychelles en tant que plaque tournante mondiale potentielle de la cryptographie constitue une voie de recherche captivante. Un examen complet de l’écosystème cryptographique aux Seychelles, associé à une évaluation de ses avantages tangibles pour la nation, constitue un aspect crucial de cette recherche. En outre, étudier la réplicabilité de ce modèle dans d’autres pays africains promet des informations précieuses, offrant le potentiel de favoriser des environnements favorables à la cryptographie à travers le continent.

L’intersection de l’intelligence artificielle (IA) et des technologies Blockchain/crypto apparaît comme un autre domaine d’investigation fascinant. Avec un regain d’intérêt actuel, la recherche dans ce domaine peut viser à explorer l’émergence des jetons d’IA et à approfondir les implications plus larges de l’intégration de l’IA et des technologies de cryptographie.

Compte tenu des défis liés à la collecte et à la consolidation de transactions axées sur l’Afrique et la blockchain ou d’autres technologies émergentes, il existe un besoin urgent d’un outil. Cette initiative peut regrouper et analyser les données, surmontant les difficultés existantes et fournissant une vue consolidée des transactions au sein de l’écosystème africain de la Blockchain. En comblant cette lacune cruciale, cela peut favoriser la transparence, offrir des informations complètes et faciliter une compréhension plus solide du paysage de l’investissement dans la région.

Il reste impératif de poursuivre une évaluation annuelle de l’état du paysage du capital-risque Blockchain/crypto. Cet effort de recherche continu vise à suivre et analyser l’évolution des tendances d’investissement, des cycles de financement et des catégories d’investisseurs. De telles évaluations contribuent à une compréhension globale de la nature dynamique du secteur de la blockchain, en fournissant des données précieuses aux parties prenantes et en permettant une prise de décision éclairée.

Par Amon BAZONGO, Dream VC Investor Accelerator Fellow